我不是分析师，单纯个人意淫，爱信不信。

这个已经明牌了。预计1月份会迎来第一波感染高峰，高峰后的3个月，感染后的抗体开始失效，然后又会有第二波、第三波，虽然力度可能会逐渐减弱，但丝毫不会影响各种医疗资源的消费。感冒用药、抗原检测只是第一阶段，后面还会有各种原料、医疗器械、医疗设备等上下游产业的持续景气，这些企业2023年的财报会相当靓丽，进而走出一波一波的行情。当然疫情什么时候结束谁也说不好，不过可以肯定的是，在即将消亡之前，最后一波接棒与疫情高度相关的企业，3-5年内解不了套。

如果说以前其他国家对一带一路还是时不时的看看美国啥反应，这次中东之行就是已经彻底摊牌了。就是要打老美的七寸，就是明牌玩儿了，你能怎么招吧。大胆预测，2023年就是美国逐渐孤立的元年，一个开始逐渐被亚欧非三个大陆集体抛弃的美国，一个大量美元投放导致通货膨胀无法压制的美国，一个资本技术人才加速外流、本土加速沉沦的美国。

中国利用自己的成本优势，向一带一路国家输出技术和人才，帮助这些国家进行大规模基建，完成工业转型。谁不希望把自己国家建的像中国一样漂亮，谁不希望像中国一样拥有自己的产业链，谁不希望像中国一样过上独立自主的日子。未来几年甚至十几年，没有了美国这个搅屎棍，中国基建都将会持续上行。

美国仍然还是世界老大，这点短期内不会改变，我们要想掌握绝对话语权，只有在军力上超越老美，在武力上形成威慑，在四海八荒之内，没有我们不敢去的地方，那才能保证我们的稳定和繁荣。现在还是有相当大的差距。未来几年，我们只会有越来越多的卫星上天、越来越多的飞机入列、越来越多的军舰下水。换言之，就是在这类企业的持续投入。

值得一提的是，商用领域，随着C919的交付，整个产业链也会随着产能的提升而蓬勃发展。

新能源、碳中和不只是一个概念，这背后是成本的较量，也需要技术的创新。为什么我们有跟美国高科技叫板的底气，不是因为我们技术比他们先进，而是我们的产品性价比极具优势。长期、大规模竞争，美国人跟我们耗不起。我们的制度是举国之力集中办大事，美国的制度根本不允许。

新能源、碳中和相关产业在经历一段时间的调整后，还是会继续上行，我们实现了碳中和以后，还会帮助一带一路国家继续碳中和，这生意十几年估计都做不完。

当然肯定还有很多行业都存在机会，比如有色、矿、工业设备、软件等会随着经济的复苏而逐步繁荣，不过感觉不如上面几个那样清晰。

首先是房地产。我觉得这个行业的黄金时代已经过去了，即便是现在降利率、解除限购等等一系列措施，最多也不过是保你不死。即便是未来还有繁荣，那也是结构性的，大城市、改善型等属于稀缺资源的还有机会，小城市小县城能维持就不错了，人口趋势很难改变。

其次是汽车。疫情的波动再加上国外经济衰退，整体经济短时间内很难有太大起色，大部分家庭对像汽车这种大宗消费应该是能省则省，能推迟则推迟。当然政府也肯定会在这方面加大刺激力度，能维持现状就不错。